Under torrperioden är livet hårt för Luangwadalens invånare, med en ständig och intensiv kamp om mat och stor brist på vatten.

En grupp babianer, dalens gycklare, måste överlista rovdjuren och dessutom jaga bort en rivaliserande babianhanne som är angelägen om att störta ledaren.

Filmen följer dessa livliga, kvicka och opportunistiska varelser och visar hur de stöttar varandra, kämpar för att försvara sig och försöker skydda sin ledares två ungar från attacker.

Speltid: 50 minuter (DVD)
Faktahäfte på 24 sidor.