Mio lär känna flera barn. Tillsammans berättar de om den onde riddaren som bor i den mörkaste av borgar, som har ett hjärta av sten och som rövar bort barn från det fredliga grannlandet. De barn, som vägrar att tjäna honom, förvandlar han till fåglar. Men en dag ska en kungason tillsammans med en enda vän rida in i hans rike på en vit häst. Så är det sagt.