Andra volymen av H.C. Andersens sagor, utgiven 1927. Innehåller ett urval av sagor med illustrationer av Axel Mathiesen. Denna jubileumsutgåva publicerades ursprungligen på danska 1926. Boken innehåller femtio sagor, inklusive 'Grodlåt' och 'Kung, Dam och Knekt' som inte tidigare tryckts på svenska. Vissa uppslag är lagade med tejp.