Förbered dig på en härlig nedstigning i en mardrömsvärld, med tillstånd från Japans mest otämjda filmskapare, Takashi Miike (Audition, Ichi the Killer). Vad som börjar som en gangsterfilm spiralerar snabbt utom kontroll när en ung yakuza beordras att mörda sin överordnade, som också råkar vara hans närmaste vän. När hans tilltänkta mål försvinner innan han hinner utföra jobbet, leder det honom in i en mystisk stad fylld med lågliv, udda typer och en ko-hövdad demon!