Hela första säsongen, 22 avsnitt!

Raymond "Red" Reddington (James Spader), en efterlyst brottsling, överlämnar sig frivilligt till FBI i deras högkvarter. Han hävdar att han och underrättelsetjänsten har ett gemensamt intresse: att få fast livsfarliga förbrytare. Reddington har nu ett explosivt förslag - han vill samarbeta med FBI, men insisterar på att endast tala med Elizabeth Keen (Megan Boone), en ny och oerfaren profilerare. Keen ställer sig frågande till Reddingtons plöstliga intresse för henne, men han upprepar att det att det är någonting särskilt med henne. Efter att FBI lyckas gripa en terrorist han lämnat information om, avslöjar Reddington att denne förbrytare bara är den första i en lång rad. Under de senaste två decennierna har han nämligen sammanställt en lista med ärkeskurkar, politiker, spioner och internationella terrorister, som FBI inte ens vet existerar, trots att de är några av världens värsta brottslingar. Reddington kallar den för sin "svarta lista".

Avsnitt:

• Pilot
• The Freelancer
• Wujing
• The Stewmaker
• The Courier
• Gina Zanetakos
• Frederick Barnes
• General Ludd
• Anslo Garrick (1)
• Anslo Garrick (2)
• The Good Samaritan Killer
• The Alchemist
• The Cyprus Agency
• Madeline Pratt
• The Judge
• Mako Tanida
• Ivan
• Milton Bobbit
• The Pavlovich Brothers
• The Kingmaker
• Berlin
• Berlin: Conclusion