CIA-agenten Osbourne Cox har ett känsligt ovanför plan. Harry Pfarrer jobbar på finansdepartementet och är mer än lovligt förtjust i sin fru. När Osbourne får sparken bestämmer han sig för att skriva sina memoarer, även om han faktiskt inte har något att berätta. Kärlek och affärer skapar nog sig till slut och frågan som alla till sist ställer sig är: Hur smarta är egentligen CIA?