Dette hæfte beskriver passet over Tågebjergene, hvor Bilbo og dværgene bliver taget til fange. Der er grundige beskrivelser af grottekomplekset og dets beboere, og der er eventyrscenarier til forskellige tidsaldre både før og efter ringkrigen.
Hæftet har lidt slid på omslaget, men indholdet er rigtigt pænt.
MERP #8070. ISBN: 0-915795-40-X