Errol Flynn och Ida Lupino i en stjärnspäckad melodram om två musikerbröder och kvinnorna de älskar. Baserad på romanen och pjäsen berättar filmen historien om Sebastian Dubrok (Flynn), en bohemisk kompositör som lever med sångerskan Gemma Smith (Lupino) och hennes baby. Samtidigt är Sebastians bror, Carol (Young), förlovad med den förmögna Fenella MacLean (Parker), men deras förlovning avbryts när hennes familj felaktigt tror att Carol lever med Gemma. När bröderna och Gemma reser till Dolomiterna för att förklara saken blir det bara värre för Sebastian och Fenella. Ingen svensk text.