En brutal seriemorder är lös i New Yorks smutsiga undervärld. Unge kvinnor findes slätt ihjäl och slagtade på de mest bestialske måder.
Kommissær Williams fra NY Police Dept. følger blodsporet fra Staten Island færgen og til snuskede sex shows på Times Square, og hvert nyt, brutalt mord bliver en sadistisk hån mod politiet i Fulcis mest kontroversielle film nogen sinde, soft udgør den groveste og mest berygtede "giallo" i genrens historie...