Res tillbaka i tiden i ett England där historien tagit en annan väg än den vi känner till idag. Träd in i en värld av rök. Det är 1800-tal. På den stränga internatskolan dit samhällets elit skickar sina söner finner två tonårspojkar oväntat varandra. I världen de växt upp i avslöjas onda tankar genom att den syndige ger ifrån sig rök. Under en resa till London kommer de båda pojkarna en konspiration på spåren och de ger sig av på en hisnande jakt efter sanningen om röken.
(Rök fyller luckan efter Harry Potter och Philip Pullmans Gldkompassen)