Följ med Bilbo Baggers, Gandalf och de 13 dvärgarna i deras äventyrliga resa för att återta Erebor. Gruppen kämpar vidare österut genom den förrädiska Mörkveden. De fortsätter sedan till Esgaroth, en by vid Långsjön, och till slut till Ensamberget där de måste möta den största faran av alla - den enorma draken Smaug.