Följ med Muminpappa på ett spännande äventyr i den märkliga dalen. Denna DVD innehåller avsnittet "Muminpappans bravader" där vi får ta del av dramatiska händelser i hans ungdom. Dessutom ingår avsnittet "Hattifnattarnas ö" där Muminfamiljen hittar en bortglömd ö med en gammal galjonsfigur.