Detta är historien om Setsuna, en ung kvinna med otrolig inre styrka och offret hon måste göra för att rädda folket i hennes land.

Ön hade en sedvänja: för att upprätthålla fred, erbjöds ett offer till en demon på ön en gång per decennium. Men ett år blev demonen våldsam innan det var dags för nästa offer. De som bodde på ön var rädda och försökte lugna demonen genom ett offer, Setsuna, vald på grund av hennes förtrollande förmågor. Setsuna måste ge sig av med sina vakter till landet längst bort, där offerceremonin hålls.